Pregunta: Margaret, ella y su esposo, Rupert, ambos de sesenta y tantos años, han estado trabajando con Anil, como su asesor de inversiones, durante los últimos 10 años. Recientemente, Rupert fue diagnosticado con la enfermedad de Alzheimer. Por el momento, está lúcido la mayoría de las veces, pero los médicos sugieren que dentro de unos meses, las cosas empeorarán.

Margaret, ella y su esposo, Rupert, ambos de sesenta y tantos años, han estado trabajando con Anil, como su asesor de inversiones, durante los últimos 10 años. Recientemente, Rupert fue diagnosticado con la enfermedad de Alzheimer. Por el momento, está lúcido la mayoría de las veces, pero los médicos sugieren que dentro de unos meses, las cosas empeorarán. Preocupada por cómo la condición de Rupert afectará su situación financiera a corto plazo (p. ej., copagos adicionales, gastos de bolsillo), así como por la creciente y dicha probabilidad de que Margaret tenga que lidiar con más y pronto todos los deberes financieros relacionados con su patrimonio, Margaret hace una cita para ver a Anil. Ella comparte con él la situación y le dice a Anil que se deben hacer algunos cambios en su cartera. Anil le hace algunas preguntas a Margaret, pero se convence de que ella está exagerando y que necesita mantener las cosas como hasta ahora para maximizar sus ganancias. Anil explica su lógica y Margaret, que no está acostumbrada a desempeñar un papel clave en este tipo de discusiones, acepta vacilante. Sin embargo, después de reflexionar sobre su conversación con Anil y consultar con algunos amigos, Margaret tiene dudas. Ella llama y deja un mensaje para Anil horas después. No hay respuesta, por lo que Margaret vuelve a llamar y se lo transfiere a la operadora. Pidió hablar con la gerente de Anil, Melinda. Melinda se ofrece a que Margaret trabaje con un asesor de inversiones diferente, pero ahora Margaret se siente mal. Después de todo, hasta donde ella sabe, Anil se desempeñó bien hasta este punto. Pero Margaret no puede evitar pensar que Anil realmente la escuchó. Ahora Margaret no sabe qué hacer.

1. ¿Qué problemas están en juego en esta situación?
2. ¿Con qué eficacia se comunicó Margaret en este escenario? Explicar.
3. ¿Con qué eficacia se comunicó Anil en este escenario? Explicar.